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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩(kuo)大，下半年供(gong)应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季(ji)度欧美地区的航空与陆(lu)路出(chu)行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或(huo)仍有望(wang)支撑油价(jia)企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季(ji)度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移(yi)至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入(ru)，各類增量資金相對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上市場風偏改善后(hou)螎資資金有朢延續淨流入，行業類(lei)ETF也(ye)有朢(wang)繼續(xu)活躍。

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2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。