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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥾，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🤍🍆💖、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍈、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🎒，处于性能和良率提升阶段🥕😈🥝💯。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存量(liang)客戶(hù)的加(jia)倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太(tai)多(duo)場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)(shi)隨(suí)着(zhe)市場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测和(he)中方独立取样监测且结果(guo)未见异常，日本**承诺(nuo)保障输华水产品质量安全的前提下(xia)，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫(wei)生(sheng)与植物卫生(sheng)措施协定》有关(guan)原则，为(wei)维护消费者合(he)法权益，中方决(jue)定有条件恢(hui)复日本部分地区水(shui)产品（含食用水(shui)生动物，下同）进口。具体事项公告如(ru)下：

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1、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外(wai)圍(wéi)摩(mo)擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催(cui)化，市場(chǎng)(chang)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🥥，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。