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在货币政策基调上👿👜，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍋👡，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)(dang)人(ren)還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上(shang)限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在衆(zhong)議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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IFBH（06603）公布配发结果👿🥑，公司全球发售约4166.68万股股份🥒，公开发售占50%🍇🍇👙🥦🩱，国际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净筹约10.74亿港元🍋👅🥔。每手200股🥾🥦，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际(ji)回暖，业(ye)绩有(you)望改善。

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1、🏮 本周市场表现强势🍈，超出我们预期🍄🍈🍓。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥑，边际推升风险偏好💕🤍🥥。2）谁是增量资金🍆🧅😻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥝💌，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍅、外资未有明显增量。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍑👜，ROE增速约为14%。相比之下🥔👚，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍍🩲💋，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍈👜💟🧄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍎💘，拉长时间来看💕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍅🍎。