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配置上👡🍊🩰🧡🥻，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🩱。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥻、估值高分位，下跌风险较大😡👄💓🩰。周期品整体景气弱势👙🥦🍌，可从中观角度切入寻找景气支撑方向💖。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍒。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示😈💌🥒，公司目前有部分器件🥭👿🍇、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍆，处于性能和良率提升阶段🍍。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🥭，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍋💔🤬、中光学🩰👛、蓝特光学🩲🧄👿、腾景科技🍋🍉👘、清越科技、国星光电和华灿光电👢🍊😈🥑，具体情况详见下图：

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工(gong)程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四(si)周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、日前國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）主動(dòng)拆分(fen)降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手(shou)價(jià)格）由拆分(fen)前(qian)的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握(wo)國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投(tou)資機(jī)遇(yu)。

2、从被调研股票市值来看💕，市值小于等于100亿、100亿至200亿😈🍊、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次🩰👡🤬。