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7月增量(liang)資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善，螎資(zi)資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資(zi)資金有朢(wang)延續(xu)淨流入(ru)。

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券商中国记(ji)者从接近开(kai)源证(zheng)券的人士处了(le)解(jie)到(dao)，此次撤回申报材料(liao)与(yu)更换会计师事务所有关，主(zhu)要(yao)因为国(guo)有企业连续聘任同一会计(ji)师事务(wu)所(suo)原则上不能超过(guo)8年。上述(shu)人士表示，该券商(shang)不会(hui)放弃上市计划，可能在2026年择机申报(bao)IPO。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🎒👢💗👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🍌😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🥥。上半年🥬🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒🥒，这为指数后续突破上行🍈🍍🧡🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊👚。

2、往后去看🍍💕🍈🍎，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💔👙，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍆，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😻👙🍋👅；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🌽👙🥥，从而引致美债收益率下行🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。