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王育武表示，自碳酸锂期货上市以来👡，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🍌🥕，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来💌💋🍑💖💝。目前🍇，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本🍇💕💟💖。

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目前来看🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖🥑，若未延期🍆🍅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑🍈🍌。A股面临的外部环境扰动降低💓🍍🥥。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬👗，流动性将先于盈利改善👡👝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🤬💗😠。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月27日，央行召开第二季度例会🥑💓🍉。从会议表述来看🥾，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💘，“物价持续低位运行”等👛。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策👄🧄👿，充分释放政策效应”👡。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥻🍄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润同比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。