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6月末(mo)上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块的回(hui)调(diao)风险。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🥑💓。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股👡🎒，却深陷破发困局👙💓🎒。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场💌👘🩰🩲，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损🍑🩳🧄、用户流失的业务困境🧄💟🥥。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称👛🍇🍈👢，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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我们(men)认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心(xin)区间(jian)。近期A股向下(xia)力度(du)弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本(ben)面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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1、5月全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月(yue)份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電(dian)量119億韆瓦時，衕比(bi)增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點(dian)至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分(fen)點至8.93%。

2、单因子表现来看😻，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👠。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💘、ROIC增强因子 (-0.63%)💗、单季度ROA (-0.45%)。