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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必(bi)需消(xiao)费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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美联储主席近日接受国会质询🥥👞🍅，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息👝🥝🍉🥝，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振🍈😻，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性🍉💘🥾，同时也可用作新型储备货币🍏🥦，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象💝。但是💛🧅🌽🍓，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

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对(dui)此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者(zhe)表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更(geng)重要的是，上半年我(wo)国经(jing)济运行偏强，近期再度实(shi)施降准降息的(de)迫切性不大。

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1、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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