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1、基本面：港股较A股业(ye)绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于(yu)周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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郑勇于2015年2月创立(li)公司，自成立以来一直担(dan)任董事职务。郑(zheng)勇于2024年11月调任为执行董事，同时(shi)兼任公司多家子公司的董(dong)事及/或总经理(li)。

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1、受地缘政治风险(xian)的推动(dong)，原油价格近期持续攀升。在以色列对伊朗发动先发制(zhi)人打击(ji)后，原油价格在(zai)周一再度上涨约1%，这是在上周五已大涨7%的基础上进一步走高。油价的波动不仅(jin)反映了市场对中(zhong)东(dong)局势的担忧，也为全球经济复(fu)苏蒙(meng)上(shang)了一层阴影，尤其是对依赖能源进口的国家而(er)言，成(cheng)本上升可能进一步加剧通胀压(ya)力。

2、一键配置(zhi)吃喝(he)板块核(he)心资产(chan)，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司(si)统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒(jiu)等细(xi)分板块龙头股(gu)，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产(chan)进行布局。