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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👅。之所以这样，一方面是因为🍓🎒💞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍈🌽。另一方面，25年7月前💘🎒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👘🎒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲👗。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩳💘。

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建议在6~8月的半年报季💘🥻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟🩳🩲🌽，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👡👛、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡🍅🍒，港股是全球的风险资产的避风港👅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💞💝🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞，但需要耐心等待。

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