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1、后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但(dan)当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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