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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)(ji)財(cai)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現(xian)衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方麵，目前利(li)率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、2．需求端，关税干(gan)扰(rao)频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开工低利润(run)，终端(duan)走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧(ou)盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡(xiang)胶需求增长(zhang)幅度(du)有限。