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自 2023 年底以来😈，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💕🩰，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店💓🥝💋🧡💛、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单👝💕🥭🍇。截至2025年6月👅🥬👜，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套👙、软硬一体化解决方案超155万套🩰👙💛💯，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用😻。

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我们以股东大会公告日为时间节点💘👡，综合考虑市值因素🥭🤍🧅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液(ye)晶电视面板方面，6月32寸(cun)液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示(shi)器(qi)面板(ban)价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

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1、自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗(an)示(shi)未来几(ji)个月政(zheng)策不会调(diao)整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政策(ce)制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领域推动的(de)核心通(tong)胀高企问题。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。