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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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盈利方面💕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👘🍌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔，大类板块盈利多有放缓🍍🍄，TMT逆势改善，资源品🍓、必需消费💖🩳、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽💯💛，半导体、光学光电子、消费电子🥦🍉🍋🥔、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👞💔🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏🥻，如汽车😈🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡👢😡、五一端午等多重假日**😠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电、家具🍋🥝🩰、饰品🍋👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋、燃气🥑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🍒👢，中报业绩有望边际改善👄。

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前(qian)期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指(zhi)數(shù)主要(yao)集中在：1）消費(fèi)服務(wù)(wu)領(lǐng)域的(de)白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零(ling)售、傢(jiā)(jia)居用品(pin)等；2）順(shùn)週期領域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)(ji)械、裝脩(xiū)建(jian)材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)等(deng)。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製品(pin)、工業(yè)(ye)金屬、石油(you)石化等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得全(quan)A。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持續改善。

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2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💛，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率😻🥔🌽🍎。