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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞🧅👡👢、光伏😡、自动化设备等💋🍈；3）消费服务领域👘🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长👡💘，其中饮料乳品🩲、农副产品💔、家电😻、家具、饰品💟🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🍓；

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对(dui)均(jun)衡(heng)。

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