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一是具备市场(chang)适应性且高股息(xi)稳定能力突出和中长期资金持续流(liu)入的银行、保险；二是景气硬支(zhi)撑的领域，主(zhu)要包括稀土永磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制品等(deng)；三是房地产调控政策有望进一步宽(kuan)松带动阶段性估(gu)值修复。

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1、综合以上🩰，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🌽👘👡🍄、有色金属（工业金属🍊💞🥻🤍、贵金属、小金属）、计算机等。

2、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚(mao)。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率(lv)增加。