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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组(zu)产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日(ri)在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良(liang)率提升阶段。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司(si)纍計被(bei)調研93次，深市上市公(gong)司纍計被調研166次，北證上(shang)市公司纍計被調研12次。