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2025-08-14 18:51:38 作者：叶冠宇

本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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对(dui) Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的(de)担忧 —— 公司在扩大产能(neng)的同(tong)时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席(xi)执行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表(biao)示，关税可能导致每辆车(che)成本增加数(shu)千美(mei)元。

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从累计“失血”规模看，2017-2024年间💌😻🥾👗，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司。

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展望后市🥕🥥，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍇👢🍈💝，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、从个股来看，本周受到机构关(guan)注程度(du)最高的前5大个股依次为汇川(chuan)技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、展望后市🍄🥥💝，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩲，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍑💓🩳👡、全市场风险偏好提高的情况下，军工👠、计算机、传媒🥑🥻、电子🥻🤬💌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥑🩲🥥。

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日韩精品久久久肉伦网站，东兴证券指出🧡💛👅🩱💘，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍈🍆。2025年上半年😈🥻👚，化工品价格指数小幅震荡下行🥿🍎💘，化工行业仍处于低景气阶段👝💔👅🥦🥬💗，但目前全球能源类成本已从高位回落🥭🤬，同时🤍👿，从供给💝👛、需求💞、库存角度看👚🥻🩲🍎👗，行业已出现积极变化🍒🍄💕👿🤍🧄😈。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🧄💯。

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国产凸凹视频一区二区，交易集中度：近期(qi)市场成交(jiao)情况(kuang)分化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看(kan)，化学制药🥿🍉🍒、石油石化(hua)👅、军工电子😠🧅🍌、航(hang)运港口👡🥝、美容护(hu)理、计(ji)算机设备👙🍎👛、通用设备🧅🍏、通信设备🥦🍓🥦、燃气等相对拥挤(ji)，而食品加工、房地产💔👜🥒🍒、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比(bi)相对较低(di)。

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日韩欧美国产综合，展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行👜🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👘。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期🍍👡😡🧄，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力🍈🍏。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年(nian)承压(ya)🍆💞🧄🍑🩳，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下🍏💌🩲，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳💖，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低💌。在流(liu)动(dong)性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过🤍😈🥕，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面👘，从(cong)当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看💗，7月科技风格占优的可能(neng)性较大👜👚。

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天天综合丨国产丨精品入口，⚑风格与行业配置思路：风格方面💕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一🧡💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻👠，大盘风格略占优💗💘。第二，外部流动性方面😡🌽🍈🩱🍅🤬👘🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动。第三👠🥒🍈👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝，市场交易和增量资金层面👘💓💘🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡🩰🤬🍌。行业选择层面🥬👛🥔，展望7月份🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙🥒🍋🧄🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒🥔💘🍈。我们参考工业企业盈利🍋🌽、库存阶段💘💌🍊、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞。结合中观景气😠、盈利能力🧡、筹码分布🍇😻、估值🤬🍅🌽🍊🍍💯、交易💓💋👛💛、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓🍒💛，本期推荐关注电子（半导体）👜、机械（自动化设备）👚🍑👛💗🥥💗👙、医药生物（化学制药）🍋🍎👚🥝🩲🍊、国防军工🍎🥝💌🧡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝👜🎒👘🥑、计算机等🍉💛🍑😡。赛道选择层面🍇🥔😠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💖👝🥿🌽、国产算力💛👞💓、非银金融、国防军工💯🍄🥔🎒、创新药。

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久久中文字幕，“我们这一代***人一定要承前(qian)启后、继往(wang)开(kai)来🍑👝🥬🩰，把我们的党建设好🩰，团结全体中华儿女把我们国家建设好👝🩱💌，把我们民(min)族发展(zhan)好，继续朝着中(zhong)华(hua)民族伟(wei)大复兴的目标奋勇前进🥾💘🍉👝。”***总书记(ji)的话字字铿锵、重(zhong)若(ruo)千钧👝。