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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代(dai)加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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本次舰艇开放活动🍓，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍅🍑💓，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时😠🌽👝🧡、15时🎒💗、20时开始预约👙，约满即止。

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6月工业金属(shu)价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡(xi)、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下(xia)行，镍库(ku)存(cun)上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行(xing)，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍇👠👿，目前的经济数据尚可👘👞，但是下半年的预期目前有所削弱🍈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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1、本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获取正超(chao)额(e)收益。公募调研选股策略(lve)相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪(zong)策略相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。

2、今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我(wo)们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开(kai)始，这种情(qing)况发生(sheng)的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。