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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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目标明确(que)：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司(si)最近发布的(de)《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期(qi)基金的资产飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美元。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊🍈👿🍌，更多采取观望、被动跟随策略💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍👄🍇🥒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行🍇🍆👜🧄，长江💘💖、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍆💌🎒；玻璃期货价格下行🌽。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”😻👛🥬；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清的🥿，有关党组织、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、所谓价值投资(zi)说通了就是要能理解企业。所有能帮助你理解企业的东(dong)西都是有用的，但不会有一个充分条(tiao)件保证你(ni)会投资(zi)。我没啥更好的建议。我一般讲的(de)都是要有自己不做的事情(qing)，至于怎么才能把事情做对是(shi)要(yao)靠(kao)自己去摸索的。（2019-06-26）