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5🥔😡、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🤬🥻。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍄，但目前为止🧡🩲🤍，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍅💗。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🍇💕👜，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😻💖，较去年同比下降😠💋，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥑，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🥭💔，但好转幅度有限。展望未来🍅🥝🧄🍒，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍋🍌，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍏🍒、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👘🩱🩰。综合来看💘💘，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💯🍏，整体仍以区间运行来看🥭😻，关注宏观及天气扰动🍌🍊🥔。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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