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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重(zhong)点，工业企(qi)业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、資(zi)源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳(lin)・金在一(yi)份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口(kou)預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)(di)消了(le)鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”