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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股(gu)业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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