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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍄💟，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥭👅，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力👢，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍎。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突😠🍌，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🩲🥔🍏👢，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥑🩱🍉💔👄。

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《联合早报》援引分析指出👗🥾👠👡🍉，当前市场风险情绪脆弱，对任何可能导致局势升级的事件都感到担忧。2022年乌克兰危机爆发之初👡💕💕，布伦特原油价格曾触及每桶139美元的峰值🍉🧡💔💟。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨💘💝👘👚，A股弹性更大（14-15年、19年）🩳👡🎒🍋；分化中的收敛🥭🩳💋👅，即A股涨🍎🥕😻、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股🍉👄🥕🧡、港股均跌🩰🤍🍍，港股跌幅更深（23年💛💕、24年5-8月）🍏。

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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将(jiang)到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美(mei)联储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概(gai)率约为25%。不过，市场几乎完全消化(hua)了美联储将在本周的政策会议上维持利率不(bu)变。

2、国泰海通（02611）公布，公司于(yu) 2024 年(nian) 10 月 16 日成功发行了国泰君安证券股份(fen)有限(xian)公司 2024 年度第五期短(duan)期融资券（以下简称本期短期融资券），本期短期融资券发行额为人民(min)币 40 亿元，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付日期(qi)为 2025 年 6 月 13 日。