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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🍑，不过三季度整体或强于四季度🥒，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强😠。下半年油价预计将呈现前高后低的走势🌽，其中布油的运行区间为75-55美元/桶👛💯；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🤍🍊👅。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳(ru)制品产(chan)量同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等(deng)智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均(jun)超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对(dui)业绩形成(cheng)一定拖累。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零(ling)售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💞；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍏，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💕👝，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行😻🧄，港股成交活跃🍏🤍，整体交易量在历史高位运行。

2、鲍威尔上周二刚刚在出(chu)席国会听证会时强调，美联储无(wu)意急于(yu)调整利率，但已有两位美(mei)联储(chu)鸽派(pai)官员呼吁下月就开(kai)始降息；而英国央行虽然本月早些时候也维持(chi)着借贷成本不变，但6月(yue)3日的利(li)率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂(lie)之中。