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交易集中度：近期市(shi)场成交情(qing)况分化明显，从不同行业换手率历(li)史分位数和(he)成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设(she)备(bei)、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工(gong)、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

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CPO代表了光的持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内(nei)互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商(shang)的理解(jie)和认知存在偏差，光(guang)模块厂商(shang)有望进入CPO产业链，进而进(jin)一步扩(kuo)大自身业务覆(fu)盖面和(he)市(shi)场空间。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🧄，财政指数的发力和消费的韧性🤍😻💘💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍💖，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🧡🥻。在流动性和增量资金方面🥻🧡🍏🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎🥑。上半年🎒🍍🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡💌🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周上证50、沪深(shen)300、中证(zheng)500、中证1000指(zhi)数期(qi)货主(zhu)力(li)合(he)约贴水(shui)率环比(bi)上一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一(yi)季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变(bian)差。IC当月合约近一季度(du)平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🩳💋。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、美债：收益率延续下行🍆🍄🍓，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱🍅，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行👗🩱，长短端利差继续走扩。