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指增 / 中性策略：Beta 端(duan)，关注 6 月政策窗口(kou)期及量能变化，小微盘(pan)仍有(you)一定(ding)上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩(cai)踏风险。Alpha 端，超额显著性和(he)稳定性均处于(yu)偏强区(qu)间，指标共振强度维持上行区间，超额环(huan)境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续(xu)，不利于产(chan)品建仓。展望下半年，我们仍(reng)看好指增策略全年的配(pei)置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态(tai)度，股指(zhi)深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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1、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限(xian)，成本(ben)支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)(nan)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求(qiu)耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支(zhi)撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)(zhang)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預(yu)期，硅(gui)鐵最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成(cheng)本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，上半年硅鐵期價(jia)已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年(nian)成本支撐或(huo)增強，預計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需(xu)層麵無(wú)共(gong)振驅(qu)動，空間(jiān)或相對(duì)有限。

2、机构分析认为🧅🤍，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥿💓，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧👞🎒，建议灵活择机应对。