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从时间(jian)成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费(fei)等热门方向可能(neng)已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后续建(jian)议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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为什么(me)要削减一个(ge)比以往(wang)任(ren)何(he)时候都(dou)更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩饰他们对(dui)高等教(jiao)育的蔑视。想想副总统 JD・万斯(si) 2021 年在全国保守主义会议上(shang)的演讲，标题(ti)是 “大学是敌人(ren)”。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去(qu)大学被(bei)洗脑” 是荒谬(miu)的，并总结道：“我们必须摆脱(tuo)这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的(de)孩子成功的唯一方式，就是去一所四年(nian)制大学，在那里人们会学会(hui)憎恨自己的国家，并在这个过程(cheng)中背负大(da)量债务。”

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🧄💓🩱😻，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍇🍎🥻。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👠💕；（2）结构上👅，有望在全球资金再配置中受益👝👝🍊💟。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍈。向前看🍋👘，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👝🩱🧡🍋，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🍏👛🍄，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）😻🧡。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍋🍉🥻。行业方面🍅🥒🥾，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👗，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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中国正面临严峻的老龄化问题，心(xin)脑(nao)血(xue)管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口(kou)老龄化的加剧(ju)而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正(zheng)，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块(kuai)的估值(zhi)水平位于历(li)史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👢🩳👿💝，但营收和归母净利润增速均有放缓🩱，显示需求下滑压力仍存🍍。以饮料🍒💔、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、在这场合规与盈利的博弈中🤬，助贷行业正面临关键转型🎒🤬。多位业内人士指出，仅靠技术手段规避监管难以持久😻，唯有真正落实“客户自愿”原则，构建透明👡、合理的服务模式👿，才能在监管框架下实现可持续发展。