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综合来看(kan)，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在(zai)高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样(yang)关注新消费与创新药，估值(zhi)层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高(gao)。具体而言，

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单因子表现来看👚🥥，沪深300股票池中🍍，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👅、标准化预期外收入(1.79%)🩰。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍑👄👚🍏、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💖🧄🥭👝。

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首先💟🥭🍅，我希望看到推动逐步淘汰化石燃料的势头👄。各国必须超越泛泛的表述🍅，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及将补贴转向清洁能源设定明确的时间表。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)(biao)可(ke)以較(jiào)快(kuai)捕(bu)捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)(li)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)(xu)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指(zhi)標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存(cun)在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週(zhou)小(xiao)幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比(bi)指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业👿🥕、新技术🍅😈🥬、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融🍉、保险💝🥒🩰、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🥦🍅，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流🍈。