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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅(gui)廠(chǎng)持(chi)貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有(you)趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)(you)惠(hui)落地，復産(chǎn)(chan)陸(lù)(lu)續(xù)推進(jìn)，工業硅重(zhong)歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)行，大部(bu)分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍有西南少量廠傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用(yong)即採(cǎi)且傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包硅料，壓(yā)價態(tài)度堅(jiān)決(jué)。晶硅(gui)庫(kù)存週轉延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持(chi)續降價態勢(shì)難(nán)以避免，現貨(huo)陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企業大量交倉(cāng)(cang)盤麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力(li)不(bu)再，延續弱勢震盪(dàng)。

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波音的交付预测包括近33300架单通道客机👗🧄🍊😡、7800多架宽体客机🍒🍓🍊🥬👝、955架工厂制造的货机和1545架支线飞机。单通道飞机包括737 MAX和空客A320neo系列💓👠🍊😈，目前每5架交付的飞机中就有4架是单通道飞机。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜🍏。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🌽，前端的收入和利润难以保证👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👿🥔💗🍒🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅👿，高分红保障+经营稳健的白酒🥬。③进攻弹性视角下🍎，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔🥑🩱👝🧡，下同）和科创板（20%）👘🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍍👘🍌。行业关注自主可控，包括电子（算力👅🧅、半导体设备👜👡🩱、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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