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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基(ji)本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒(heng)生高股(gu)息指数仍(reng)有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快(kuai)速收(shou)敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运(yun)行。

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)(ling)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能(neng)等；二(er)昰(shi)消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品(pin)牌齣(chū)海，包括潮(chao)翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮(chao)品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值(zhi)中樞(shū)(shu)將(jiāng)得到提陞(sheng)；四(si)昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機(ji)會，投資者可(ke)擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)(wu)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)(jie)段性增配(pei)黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)(xi)分領(ling)域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)(wang)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相(xiang)关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今(jin)年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧(jiu)换新(xin)，目前已向地(di)方(fang)下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委(wei)、财(cai)政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国(guo)证监会等(deng)六部门联合印发《关于金(jin)融支持(chi)提振和扩(kuo)大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消(xiao)费需求。同日(ri)，国(guo)家发(fa)展(zhan)改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场(chang)景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费(fei)新场景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地(di)发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新(xin)增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)(nei)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季(ji)，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度(du)BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，但(dan)也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)(jiang)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)(jing)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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1、6月27日上午👚🍇🥬，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🧡🍉👘🤍。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了🍎👚🩱。”

2、已有理财(cai)公司积极响应，深度(du)布局(ju)科创领(ling)域投资。中邮理财相关负责人表示，2025年以来，公司持(chi)续完善科创债投资版图，新增(zeng)科创债投资规(gui)模达30.5亿元。