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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍏，部分国家税率或升至25%🥿。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💋👘，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👛，关税战可能存在反复

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1、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智(zhi)能座(zuo)舱系统持续技术(shu)升级的驱(qu)动下，该(gai)产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合(he)年增长率将约为18.9%。

2、进入7月后👘，综合业绩披露期效应🥕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡😻👡。具体来说🍋💝，第一🍓🤬🥑🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍊🥥🩳，大盘风格略占优🥝🌽😈💕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🍊💕🍇。基于以上🧅😡，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🧡👞🍋🧡，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：