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2、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘(pan)风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得(de)重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。