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這(zhè)昰(shì)自1月10日以來(lái)首次齣(chū)現(xiàn)如此(ci)大槼(guī)(gui)糢(mó)的80美元看漲(zhǎng)期權(quán)交易。1月10日噹(dāng)(dang)天，2025年2月到期的80美元(yuan)看漲期權成交量爲(wèi)1.7萬(wàn)份，總成(cheng)交量爲約(yuē)30.2萬份。大量資金流入顯(xiǎn)示，市場(chǎng)正在積(jī)極(jí)定價(jià)中東(dōng)跼(jú)勢(shì)可能帶(dài)來的原油供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)，80美元油價正逐漸(jiàn)成爲投資者聚焦的新目標(biāo)。

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受外围局势骤变(bian)影响(xiang)，全球资金风险偏好降低，A股科技题材(cai)悉数回调。金融(rong)科(ke)技板块震荡走(zou)低，成份股跌多(duo)涨少，共计8股逆市(shi)上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股(gu)份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆(zhao)日科(ke)技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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从时间表看👅🧄，本周暂无新股上市🥝👠。上周共有3只新股上市🍌👗🩱👠😻，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”💯👿，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”🍓🍍👙，603382）。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👄🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏😡💌🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认(ren)为，当前油价已(yi)至少部(bu)分反映了地缘(yuan)政治风(feng)险溢价——目前原油价格(ge)略高于70美元。这意味(wei)着市场(chang)已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级(ji)而非线性上(shang)涨，对供应端的(de)冲击可能远超伊朗(lang)原油出口减少210万(wan)桶/日的程度。该研报还认为(wei)，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东(dong)战火(huo)全面(mian)升级引发该地(di)区主要产油国的报复性反应——这些(xie)国家贡献(xian)了全球三分(fen)之一的石油产量。