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伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集(ji)設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工(gong)爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源(yuan)企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企(qi)業及中國(guó)大型煤炭企業(ye)之一。

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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增(zeng)速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗(shen)透率较(jiao)低从(cong)而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一(yi)定是当时(shi)空间(jian)相对最(zui)大，成长性最好，不容易受(shou)到(dao)估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗🥭🥿😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🍏。第二😡🩱👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动🍍🥒🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡💞🩰👠，加力实施增量政策”🍓🍑，关注7月政治局会议的表述变化🩱💛🍇。第四👘🍑🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👜，市场风险偏好整体回暖🥬🍋。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍑😻🍎、筹码分布🥑👗、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😻🍍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋💛🥕、国产算力👢🥻、非银金融🍌👚👄、国防军工🍋、创新药👚🧡👛。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟🧄🥥👅、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举😡。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人👿🥕👿，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。