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2025年下半年全球油(you)脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应(ying)、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大(da)豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期(qi)，美豆(dou)单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日(ri)内(nei)瓦(wa)会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续(xu)向好，6月(yue)28日美(mei)表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将(jiang)进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面(mian)，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处(chu)于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美(mei)元），低(di)于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。

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2、我们(men)以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以(yi)及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）