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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具(ju)備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第一輪(lun)“東(dōng)陞(shēng)(sheng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科(ke)技資産(chǎn)(chan)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中(zhong)美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場(chang)反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)(xian)著。

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一、供應(yīng)耑(duān)：USDA6月報(bào)中，2025/26年(nian)度全毬(qiú)棉蘤(huā)産(chǎn)量預(yù)(yu)期值環(huán)比調(diào)減(jiǎn)，中國(guó)棉蘤産量預期值環比調增，但仍低(di)于國內(nèi)市場(chǎng)預期，印度、美國、巴基斯(si)坦棉蘤(hua)産量預期值均(jun)環比調減。

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市场销售明显回升🧄，以旧换新相关商品快速增长👚。5月份🧄💟，社会消费品零售总额41326亿元💖👡，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🍑💞，限额以上单位家用电器和音像器材类🍌👜💕、通讯器材类🥻🍓🍏💗、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%🌽🍍。

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1、放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优(you)质赛道。过(guo)去十年食品(pin)饮料也是A股“王者之师(shi)”，主要得益于白酒、饮(yin)料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业(ye)绩表现(xian)充分体现了上述(shu)特征，股价累计涨幅亦大幅(fu)跑赢上证指数、沪深(shen)300等主要(yao)股指。

2、六、国内市场方面：中美谈判有新(xin)进展，带(dai)动棉价重心(xin)上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美(mei)经贸团(tuan)队在英国伦敦举行中美经贸磋商(shang)机制首次会议。双方就(jiu)落实两国元首(shou)6月(yue)5日通话重要共识和巩固日内瓦(wa)经贸会谈成果(guo)的措施框架达(da)成原则一致。市场(chang)情绪得以提振，郑棉期价重(zhong)心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有(you)一定增加，对棉价(jia)有一定支撑。基本面来看，当(dang)前陈棉(mian)库存持续下降(jiang)，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨(dun)，位于近年来同期低位水平。下游纺(fang)织企(qi)业开机负(fu)荷周环比增加，部分(fen)原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是(shi)上周新疆部分工厂(chang)因为古尔邦节放(fang)假，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在(zai)持续累积，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作(zuo)。新棉方面(mian)，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预(yu)期，棉花消(xiao)费难有明显提振，供需(xu)格(ge)局仍较(jiao)为宽松。综合来看，不论(lun)是当前国内基(ji)本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限，棉(mian)价上行还需(xu)宏观提振，展望未来，不确定(ding)性仍然较(jiao)大，短期郑棉或仍区间(jian)震荡运行为主。