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兴业证券表示，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较(jiao)低，短期事件(jian)性冲击引发的(de)下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结(jie)构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运(yun)行，在新的宏观变化出现之前，具备(bei)产(chan)业趋势支(zhi)撑、有基本面改善预期(qi)的(de)科技成长板块依然有望是支撑行情的结构(gou)性(xing)亮点(dian)。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🤬🥭👝。从基本面来看💖，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👅，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🧄🍉👢💝，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👗💟🍑。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥝💖👠💘，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍏🍒👢🧄，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🥻🧅。从政策面来看🥔👙😠，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🧅💌，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍅🩲，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍈。

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债券指数化投资时代正在加速而来。继年初首批8只基准做市信用债ETF成立后👙💔，债券ETF有望再次迎来新品👅🩰💗💟。据悉😠🍍，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科创债ETF。此外💯🍋，债券ETF总规模突破3000亿元👛，迭创新高🍅🥬。随着债券创新品种的持续推出，债券市场有望吸引更多资金入市，助力实体经济发展🍌🍈👠。

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本(ben)次峰会特邀乌克兰、印度、巴西等九国领导人参与部分议程，这些“特邀嘉宾”各自(zi)带着算盘而来(lai)。乌克兰官(guan)员已(yi)低调表态，将现实目标调整为“争(zheng)取(qu)特朗普与泽连斯基的友好会(hui)晤”，这种务(wu)实态度暗示着G7在安全承诺上的影(ying)响力衰减。而印度、巴西等新兴经济体代(dai)表的活跃身影，则(ze)预示着全球治理格局正(zheng)在发生的深层变革。

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1、日(ri)前召开的国务院常务会议对下一阶段(duan)的房地产工作进行了最新部署，要多管齐下稳(wen)定预期(qi)、激(ji)活需求、优(you)化供(gong)给、化解风险，更大力(li)度推动(dong)房地产市场(chang)止(zhi)跌回稳。接受(shou)证(zheng)券时报记者采访的业内人士认为，下一步，中央将持续在财税、金融政策端统筹存量政策和增量措施，各城市则“因城施策”推动(dong)政策精准落地，央地协同有力推动楼市(shi)止(zhi)跌回稳目标的实现。

2、银行后市还有多少空间？首先💌，机构整体展望乐观。中信证券表示🥑，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言🍑🥥，基本面具备相对稳健特征👜👙🍓🥿，相对价值显著👿🍏💖🥿。