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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均有(you)减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超(chao)齣(chū)我們(men)預(yù)(yu)期。1）短(duan)期(qi)催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)(die)加，邊(biān)(bian)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增(zeng)量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)(fa)基金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月中下旬(xun)以來的加速(su)行情推測(cè)(ce)，險資資金(jin)入市進(jìn)程也可能(neng)有所(suo)提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增(zeng)量。

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2、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。