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三大主線(xiàn)(xian)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高(gao)股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部(bu)不確(què)定性與(yǔ)低(di)利率環(huán)境下兼具安全邊際與收(shou)益確(que)定性。第二(er)，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)主線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註(zhu)估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行(xing)爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度(du)賦(fù)能下持(chi)續(xù)釋(shì)放。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👄👛，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍊，外部方面中美关税边际改善🍄，市场反弹🍓。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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在深圳经济特区建立45周年👄👠🍑💋🩰、综合改革试点实施5周年这一重要时点👘👠，何杰认为🧡🥭，《意见》的发布，以更高站位🍇💕🍄🍆、更广维度🥭💋、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命🍄，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段🌽💘👝🍋。

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2、具体来看🍓🥭，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🥬🧄🩲🩰💞，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🍎🍊🥻🍇。实际数量高于预期💛，油脂增仓大涨👝🤬💛。需要注意的是，此次仍是提案💓🥑，并未形成正常法规💕，还需警惕后续或提案变化。此外🥑🌽，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👡🥥👞。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍎🧅🌽🤍，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂🍊🤍，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🥬👡💋🥒。所以当原油价格大涨时👛🩱，油脂上涨🥾🍉👜🍉。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🥦。