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由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此(ci)多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)(dui)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重(zhong)要，佔(zhàn)比高達(dá)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受訪者認爲“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)(chan)生重大(da)影響(xiang)。

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另据《以色列时报》15日援引《塞浦(pu)路斯邮(you)报(bao)》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排(pai)了与以色列总理内塔尼(ni)亚胡(hu)通电(dian)话，因为(wei)伊朗已(yi)寻求让该国(guo)“向以色列(lie)传达信息”。“我们将(jiang)与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结束这种(zhong)困难局面。”赫里斯托祖利季(ji)斯说。

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搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，預(yù)(yu)計(jì)外需(xu)動(dòng)能的轉弱(ruo)對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)一定(ding)壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓(ya)力(li)而放緩(huǎn)，上(shang)半(ban)年工業生産(chǎn)價格咊居民通(tong)脹(zhàng)的(de)分化(hua)趨(qū)勢(shì)也(ye)可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)(xiang)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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1👘、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔😡，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👘🥾🩰🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍，显著高于全部A股的-3%💯🍍🥭🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%😠💛🍍🎒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛🤍🩳、煤炭6%）🎒，消费（食饮8%、医药6%）🍄，制造业（汽车5%🥭🥕、电子5%、电力设备4%）等🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒🩲，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍄、通信12%），且更偏向于互联网🍌、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💞💯、制造等行业占比不高💘😠👝🥦，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😈。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💕🍅🩳😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🧄💯，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💘🍊。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导向日益(yi)明确，AI引领(ling)的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重(zhong)视。投资(zi)者可考虑(lv)采取(qu)“深(shen)挖Alpha、等待(dai)Beta”的(de)投资策略应对。

2、此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示(shi)制造业产出(chu)连续第二个月下降(jiang)，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性。