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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初💌，流动性和业绩扰动或略有加剧👘，建议灵活择机应对。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👡🍌👅🍉，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥😈🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👞🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥔，有望使市场震荡中枢整体上移👠👢👠，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈🍓🩳😈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘💘、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍄🍉、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇。

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参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬(pa)，为(wei)确保安全，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参(can)观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成(cheng)年人须与监护(hu)人同时预约，并由监护人陪同参观。

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付(fu)倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高(gao)确定性(xing)或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营利润率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经(jing)营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资机会(hui)，看好港股互(hu)联网、电子板(ban)块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关(guan)注价格中枢中(zhong)长期上移的上游资(zi)源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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2、十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢💖🤍💟。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但全球排放量仍在持续上升👿，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。