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下跌中的回落(luo)：美元走强(qiang)，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加(jia)速流出中(zhong)国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

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2、这已促使万豪国际🍆💞🎒、凯悦酒店、温德姆酒店及度假村以及精选国际酒店集团等多家顶级酒店集团修正2025年盈利预期。例如，温德姆酒店及度假村将RevPAR增速预期从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦酒店将增长区间下调一个百分点至1%~3%🩱🥒💖💟🍓，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。