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3👛💌💯🍌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💯。鉴于需求韧性与市场份额考量👠😈👚，预计OPEC+在三季度将持续增产👝，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🩳😡👗😈🥒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👿🍒🥕💝，美国活跃钻机数量降幅扩大🍌💞💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍎🍎🎒。从供需平衡的角度来看😻🥾👜，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍉💖，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍏🤍👡👞，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍋🍇🥥，累库压力将贯穿下半年🧅😠😠，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👜🥒💓。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💖，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍓💔🍄🍉。

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2、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光(guang)电子业绩(ji)有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善(shan)。5G用户渗(shen)透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。