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当前的不确定性(xing)主要围绕在美国总统特朗普在4月2日(ri)所(suo)谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡(dang)。自那以来，许多所谓的“对等关税”已被暂停，但对大(da)多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普将(jiang)在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将(jiang)承担的单边关税税(shui)率。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游(you)整车和中上游零部件板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部(bu)件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力(li)，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态(tai)势。

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1、相较而言🍌👞，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥻。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🍊👡💓。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日召开。本届论坛(tan)主题为“全球经济变局中的金融开放合(he)作(zuo)与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理部门将发布若干(gan)重大金(jin)融(rong)政策。