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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🧡，而当前创新药🩰、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄🍍🩳。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🧡👘🍈，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍅🥔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍑🥬，板块中枢上移🍒🥝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💞。但对于重视时间成本的投资者而言💞🥥🍊🥾，在短期波动思维下👙💝🥾👙，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍅👚，部分资金逐渐选择止盈🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙🍋💋🍍😡，部分资金已经有意愿进行高切低🥝💌。

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6月16日，有(you)媒体援引知情人士透露的消息报道称，日本(ben)央行官员们普遍认为，日本国内的整体(ti)物价涨幅(fu)较今年早些时候央行官员们给出的预期略强；若全球贸易(yi)紧张局势缓解，并且(qie)央行官员们认为这一因素(su)可能为该央行再度讨论加息敞开大门(men)，并(bing)且预计下一(yi)次加(jia)息可能就出现在今年的下半年。 知情人(ren)士称，在(zai)本周为期两天的日本(ben)央行货币政策利率决(jue)议结束时，央行(xing)基准利率预计(ji)将继续维持在 0.5%，主(zhu)要因为日本央行的货(huo)币(bi)政策制定者们需要继(ji)续(xu)观察全球关税谈判进展，以及日本(ben)贸易代表与特朗普领(ling)导的(de)美国**关于美日贸易谈判对于美国以及日本经(jing)济(ji)的影响程(cheng)度。

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从轮动面积来看，第(di)二轮行情的轮(lun)动面积(ji)更大。以申万一级行业相较全 A 有(you)超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金(jin)在反关税、军(jun)工(gong)、新消(xiao)费、创新药等方向轮动，超额收(shou)益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓(tuo)宽。

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1、根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济普查和统计执法检查等规定🥻🥥🍇，对上年同期固定资产投资数据进行修订，固定资产投资增速按可比口径计算。

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