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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💌🍋，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👛💋🍅，深市港股通净流入148.92亿港元💯💔🍊🧄。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高(gao)。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保(bao)上漲槩(gai)率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環(huan)保上漲槩率相對較高。

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其二🩰👄，合作方Vor Bio备受争议💛🍈🍑。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🩳。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍎👝，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%💯👗🍉😻👚，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍊🥻👄🍅，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💯，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🧅。

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总量政策方面💟，6月促消费政策密集发布👛👄🥝。具体来看🥿🩱🍍，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍓💞💟💝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥕🍑，剩余资金将有序下达。6月24日🍒🥿，中国人民银行🎒🍋、国家发展改革委、财政部、商务部💯🍎👗👅、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩳🥝。《意见》从支持增强消费能力🥕🥝、扩大消费领域金融供给😈👅🎒👗、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥑🩱、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👚🧅。重点强调要支持居民就业增收👢💔🍆，优化保险保障🥝，积极培育消费需求🥔💟。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域💖👚。挖掘地方特色美食资源💓🍆，鼓励各地发布餐饮美食指引🍋💗🩳，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥕🥿🍅。地方上💋，6月以来，江苏省🍓👅、广西壮族自治区、深圳市🍄👞🍊🍄、北京市陆续推出促消费政策🥦👗👿🍈🧄。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均(jun)价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市(shi)场价下行。玉(yu)米期货价格下行，棉花期货(huo)价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄🍆🥕🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠🍊🩳。