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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维(wei)持(chi)年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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