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上涨中(zhong)的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策(ce)催化，包括(kuo)货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策(ce)方面，3月两会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召(zhao)开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率(lv)1个百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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关税及欧美谈判等存在(zai)不确定性，可(ke)能压制(zhi)欧(ou)洲内(nei)需。我们的基准(zhun)情形为欧盟与美国关税维持在(zai)10%-20%之间。而根(gen)据我们测算，这或对(dui)欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的(de)间接影响或在0.2%左右。自从对(dui)等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧(ou)元区的(de)经济(ji)增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与(yu)去年增速持平。

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