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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業(ye)企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈(ying)利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区💖，成为建设创新联合体的支点🥝。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家👞🥾🍒、工程师和医生经常见面交流🤬👙，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说👚🍉💘🥻。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技💛💓、阶梯医疗等上海企业合作🍄，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🩱💋。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍌🥬🧡🤬🥿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🍉👘🍈🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温🍎💗👢🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡🥥🥕；市场震荡上行🥭🌽😠🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🍏👗🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑🥔，结构上融资资金有望延续净流入🍉。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👜💌🍎👗，力求突破核心技术、响应市场需求🍄👘💋👛。其400G/800G产品保持批量出货🍈💛🍌，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售🍎👙，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。